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野蛮霸道、唯利是图、以自我为中心的富商蔡一仁（戚玉武饰），虽然家财万贯，但是妻离子散，与最亲的人恩断义绝，在大年除夕都是一人孤零零地过。在一次阴差阳错，无心的行善后，一位神秘人流浪汉出现，给了他回到过去改变的机会……

井之头五郎（松重丰 饰）受横滨某电影院馆长的委托，将“某个电影的胶卷”送到八王子那里。本应作为年末的工作缴纳而接受的，但是所到之处都有意料之外的请求。无法拒绝的五郎被卷入意想不到的事态，被迫前往长野。五郎和爱车的小伙伴向北出发，但是年末的休假被取消，长途驾驶总之肚子饿了… 那样的五郎在目的地遇到的极致的美食是？然后，五郎接触了在那片土地上遇到的人们，知道了电影胶片中所包含的感情…

　　一年前，劣迹斑斑的jcCallahan(Dorff)警探在一次出了岔子的毒品搜捕行动中被枪击中，然而幸运的是Callahan (Dorff)被一个陌生人所救，从而callahan 有了第二次机会去弥补自己以前所犯的错，但是上天弄人，这个陌生人竟然出来寻求复仇，他引发了一系列对一个tynl的在当地的一个tyw俱乐部攻击，callahan努力的去寻找袭击者去弥补自己过去犯的错。他不顾一切的，最后找到了这个攻击者，将其绳之以法，走上了惩治暴力的正道。历经种种，他还能当好jc和追踪攻击者，同时仍然保持他的声誉干净吗？